Qué abarca esta lista de verificación
La lista de verificación de cotización de accesorios es un cuadro de puntuación de 15 puntos sobre los precios por artículo, los precios por paquete, la aprobación de descuentos, la exactitud de impuestos, los cargos de instalación, las condiciones de garantía y la validez de la cotización. Cada criterio se puntúa del 1 al 5 según lo que el auditor observa ese día, y cada deficiencia pasa a un plan de acción con un responsable y una fecha de cierre.
Consejo de AutoSmart: Las auditorías de cotizaciones de accesorios deben cotejar una muestra de cotizaciones recientes con las facturas finales del mismo cliente. Una diferencia sistemática entre lo cotizado y lo facturado, en cualquier sentido, indica descuentos no autorizados, errores de precio o añadidos posteriores a la cotización sin el debido consentimiento. Ambos son riesgos de cumplimiento y de confianza del cliente.
Los puntos de verificación
Toque Sí, No o Tal vez para probarlo: sus respuestas se quedan en esta página y se borran al actualizarla. Para una explicación detallada, descargue nuestro PDF o reserve una demo.
Precios por artículo y por paquete
- ¿Cada cotización de accesorios está desglosada, con cada accesorio indicado por separado con su nombre, número de pieza y precio individual, y no como un único total agrupado?
- Cuando se ofrece un precio por paquete, ¿la cotización muestra claramente el ahorro frente al precio por artículo, de modo que el valor de la oferta sea transparente para el cliente?
- ¿Los precios de la cotización coinciden con la lista de precios de accesorios aprobada vigente, sin ajustes manuales aplicados sin la documentación adecuada?
- ¿El formato de la cotización está estandarizado, con una plantilla uniforme en lugar de precios por correo improvisados o escritos a mano, para registrar siempre todos los campos obligatorios?
Aprobación de descuentos y exactitud de impuestos
- ¿Cualquier descuento aplicado a la cotización lo autoriza el nivel de dirección adecuado antes de ofrecerlo al cliente, y no queda a criterio del asesor?
- ¿El importe del descuento y el nombre del responsable que lo autorizó se registran en la cotización o se adjuntan a ella, creando un registro de aprobación trazable?
- ¿El impuesto aplicable (IVA o equivalente) se calcula correctamente en la cotización, aplicado por separado al precio del accesorio y al cargo de instalación cuando se exige?
- ¿La cotización muestra por separado el total antes y después de impuestos, para que el cliente vea con claridad la parte de impuestos del costo total?
Cargos de instalación y condiciones de garantía
- ¿El cargo de instalación de cada accesorio instalado figura como una línea aparte en la cotización, y no incluido en el precio del accesorio sin indicarlo?
- ¿Las condiciones de garantía de los accesorios cotizados se indican claramente en la cotización, con la duración, lo que cubre y dónde se presentan las reclamaciones de garantía?
- ¿La cotización incluye el plazo de instalación (si no se instala en el momento de la venta), para que el cliente sepa cuándo estará listo el accesorio?
Validez de la cotización y gobernanza
- ¿Cada cotización de accesorios indica un periodo de validez, para evitar que los clientes presenten cotizaciones desactualizadas después de cambios de precios o promociones?
- ¿Cada cotización se guarda en el CRM o el DMS, vinculada al registro del cliente, para respetar el mismo precio si el cliente vuelve dentro del periodo de validez?
- ¿Se exige la aceptación firmada o confirmada digitalmente de la cotización por parte del cliente antes de pedir cualquier accesorio o programar la instalación?
- ¿Se revisa periódicamente la exactitud de las cotizaciones de accesorios: comparando los precios cotizados con los facturados para detectar errores sistemáticos o descuentos no autorizados?
Cómo aplicarla
Cómo funciona la puntuación
Antes de la visita, indique el concesionario o centro, el auditor, la fecha y el ciclo de auditoría. Luego puntúe cada uno de los 15 puntos de verificación del 1 al 5 según lo que vea ese día, no según lo que el concesionario o centro pretende lograr, y súmelos sobre 75.
- 1 No implementado
- 2 Intentado
- 3 Definido
- 4 Gestionado
- 5 Plenamente consolidado
- Verde 60 a 75 · 80 a 100 % Conforme. Mantener el estándar.
- Ámbar 38 a 59 · 50 a 79 % Necesita mejorar: un plan de acción estructurado en un plazo de 30 días.
- Rojo0 a 37 · Menos del 50 %Intervención prioritaria, escalada a la dirección regional.
Después, cierre cada deficiencia
Cada deficiencia pasa al seguimiento del plan de acción y avanza por cuatro etapas hasta que el auditor la cierra.
- 1 Pendiente Responsable y fecha de cierre asignados
- 2 En curso Trabajo en marcha, evidencias reunidas
- 3 Completada Evidencia enviada para revisión
- 4 Aprobada Verificada y cerrada por el auditor
