Qué abarca esta lista de verificación
La lista de verificación de comunicación de ofertas comerciales es un cuadro de puntuación de 15 puntos sobre la exactitud de las ofertas, la claridad de los planes de financiación, los términos y condiciones y el cumplimiento de las aprobaciones. Cada criterio se puntúa del 1 al 5 según lo que el auditor observa ese día, y cada deficiencia pasa a un plan de acción con un responsable y una fecha de cierre.
Consejo de AutoSmart: La comunicación de ofertas comerciales conlleva exposición en materia de protección del consumidor y regulatoria, sobre todo en las condiciones de financiación. Compare durante la visita lo que dice de palabra el personal de ventas con los términos y condiciones impresos: una discrepancia entre ambos es el hallazgo más común y más grave de esta categoría.
Los puntos de verificación
Toque Sí, No o Tal vez para probarlo: sus respuestas se quedan en esta página y se borran al actualizarla. Para una explicación detallada, descargue nuestro PDF o reserve una demo.
Exactitud de las ofertas y vencimiento
- ¿Cada oferta exhibida coincide con la hoja de ofertas aprobada de forma central, sin variaciones locales no autorizadas?
- ¿Todas las ofertas exhibidas están dentro de su periodo de validez, retirando con prontitud las vencidas tras la fecha de fin?
- ¿Los precios de las ofertas coinciden en la exhibición de la sala, el sitio web y cualquier material impreso en el momento de la auditoría?
- ¿Las restricciones de las ofertas por modelo o variante se reflejan claramente en la comunicación exhibida, sin generalizarlas?
Claridad de los planes de financiación
- ¿Las condiciones anunciadas de los planes de financiación (tasa de interés, plazo, pago inicial) son exactas y coinciden con el plan aprobado vigente de la financiera?
- ¿El ejemplo representativo de la comunicación del plan de financiación (por ejemplo, “cuota mensual desde X”) se basa en supuestos realistas y divulgados?
- ¿El personal sabe explicar con exactitud las condiciones del plan de financiación a un cliente sin tener que remitirlo a un responsable para las condiciones básicas?
- ¿Cualquier tasa de interés promocional u oferta de reembolso se distingue claramente de las condiciones de financiación estándar en el material para clientes?
Divulgación de términos y condiciones
- ¿Los términos y condiciones completos de cada oferta están al alcance del cliente, impresos en su totalidad o mediante una referencia claramente señalizada?
- ¿La fecha de vencimiento de la oferta se muestra de forma clara y legible junto a la oferta principal, y no solo en letra pequeña?
- ¿Los requisitos de elegibilidad (por ejemplo, modelos concretos, segmentos de clientes, entrega de un vehículo usado como parte de pago) se divulgan con claridad en lugar de darse por supuestos?
Comunicación con el concesionario y cumplimiento de las aprobaciones
- ¿El concesionario ha recibido la aprobación formal de cualquier material promocional creado localmente antes de exhibirlo?
- ¿Existe un proceso documentado para que el personal del concesionario confirme los detalles vigentes de la oferta antes de comunicarlos a los clientes?
- ¿Las actualizaciones o correcciones de las ofertas del equipo central de marketing o financiación se transmiten al personal de primera línea con confirmación de recepción?
- ¿Las quejas de clientes relacionadas con la exactitud de las ofertas o con errores de comunicación se registran y revisan en busca de problemas recurrentes?
Cómo aplicarla
Cómo funciona la puntuación
Antes de la visita, indique el concesionario o centro, el auditor, la fecha y el ciclo de auditoría. Luego puntúe cada uno de los 15 puntos de verificación del 1 al 5 según lo que vea ese día, no según lo que el concesionario o centro pretende lograr, y súmelos sobre 75.
- 1 No implementado
- 2 Intentado
- 3 Definido
- 4 Gestionado
- 5 Plenamente consolidado
- Verde 60 a 75 · 80 a 100 % Conforme. Mantener el estándar.
- Ámbar 38 a 59 · 50 a 79 % Necesita mejorar: un plan de acción estructurado en un plazo de 30 días.
- Rojo0 a 37 · Menos del 50 %Intervención prioritaria, escalada a la dirección regional.
Después, cierre cada deficiencia
Cada deficiencia pasa al seguimiento del plan de acción y avanza por cuatro etapas hasta que el auditor la cierra.
- 1 Pendiente Responsable y fecha de cierre asignados
- 2 En curso Trabajo en marcha, evidencias reunidas
- 3 Completada Evidencia enviada para revisión
- 4 Aprobada Verificada y cerrada por el auditor
